En el palacio de Papa Noel los elfos se divierten bailando alrededor del árbol de Navidad. y preparando los regalos.
De repente, sopla el viento, oscurece y aparece La Reina de las Nieves que quiere estropear la fiesta, porque no le gustan las celebraciones alegres.
La Reina de las Nieves congela a Papa Noel y se lo lleva a su reino de las nieves. Los elfos están asustados porque no pueden imaginarse el Año Nuevo sin Papa Noel. Dos valientes elfos van en busca de Papa Noel para liberarlo de las garras de la malvada reina.
Los elfos emprenden un largo viaje por bosques, campos y montañas. Por el camino se encuentran con una colmena de abejas y se preguntan si las abejas les podrán decir dónde vive la Reina de las Nieves. Cuando se acercan, las abejas se enfadan con un zumbido terrible y les intentan picar. Entonces los elfos deciden regalarles un bote de miel. Las Abejas se ponen contentas con la miel y les indican el camino al Reino de la Reina de las Nieves.