Ilazki es una niña de 9 años que vive con su madre Graziana, la bruja de las palabras. Enredando las historias que le cuentan vecinas y vecinos del pueblo, teje camisas de lana, chaquetas, calcetines...
La pasión de Ilazki es trabajar la madera. Por eso el largo tiempo que pasa sola, lo pasa esculpiendo trozos de leña.
Cada año, cuando llega la noche de San Juan, Ilazki pide el mismo deseo imposible. Le gustaría tener una hermana para pasar el tiempo y jugar juntas.
El deseo de Ilazki está a punto de cumplirse gracias a la ayuda de la luna y los geniecillos del bosque (mamurro). Graziana encuentra en medio del bosque a una niña de 7 años que se ha quedado sola en el mundo. Se llama Hilal y necesita de una hermana, una madre y una familia.