U viejo, tradicional y prestigioso circo ruso.
Tras años de éxito, estalla todo, la guerra, la epidemia, la hambruna, la falta de amor, las traiciones y ambiciones, dejando al circo en la más absoluta decadencia.
Los supervivientes del viejo circo, los hermanos Katie, y Pavel Ushka emprende un largo viaje, en la busca de un lugar, de un mundo amable, donde puedan realizar su único sueño,
volver a mostrar su arte ante el público, repartir Amor.
Por el camino encuentran a Mimushka , una joven trapecista y a Torpof , un sin techo con muchas dotes.
Durante años viajan sin éxito, viviendo auténticas calamidades.
Como si estuvieran en un paréntesis fuera de la vida, lleno de silencio, hambre, frío y soledad.
Un día, de repente, después de tanto tiempo, se encuentran delante de un público que esperaba su actuación. Alegría y pena a la vez, ¡qué maravilla!, Karpaty, otra vez, ha nacido.